内，日伪军、国民党部队和封建地主武装，犬牙交错，各霸一方。日伪军在几个大的集镇上安了据点，国民党派驻鲁南的东北军112师，驻扎在地处鲁南山区中心的费县关阳司和石河官庄一带。国民党的山东第三专署专员张里元，从临沂撤出后，也在费县一带活动。鲁南各县的实权，大多操在当地的反动地主豪绅手中，如滕县有恶霸地主申宪武；郯城有反动县长阎丽天；费县有所谓临、郯、费、峄四县剿匪司令孙鹤龄；还有臭名昭著、在鲁南妇孺皆知的大土匪刘黑七（刘桂堂），也于1939年冬回到费县一带，他当过日伪军的“司令”，又当了国民党的师长，专门残害老百姓，对付共产党。

    对日伪军“扫荡”进行反击。